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Financial Services
Cloud
Agora conhecido como Agentforce Financial Services, ele unifica dados financeiros, relacionamentos com clientes e fluxos de trabalho em uma única plataforma. Capacite instituições financeiras com insights orientados por IA, automação inteligente e experiências personalizadas para o cliente.
Fale com um especialista em Financial ServicesUm CRM criado para serviços financeiros
O Salesforce Financial Services Cloud, agora Agentforce Financial Services, amplia o Salesforce com modelos de dados, fluxos de trabalho e capacidades específicos do setor para instituições financeiras. Esta plataforma de CRM foi projetada de forma robusta para atender às necessidades únicas do setor de serviços financeiros.
Ele oferece suporte a organizações de bancos, gestão de patrimônio, seguros, crédito e outros serviços financeiros, conectando relacionamentos com clientes entre vendas e atendimento. A plataforma capacita instituições financeiras a otimizar operações e aprimorar interações com clientes, garantindo uma experiência fluida. A Nespon Solutions aproveita sua profunda expertise técnica para garantir que os clientes maximizem o potencial desta ferramenta poderosa.
Perfis de clientes
Reúna no Salesforce informações relevantes do cliente, contas financeiras, interações e relacionamentos. Esse recurso garante que as equipes tenham visibilidade completa dos detalhes do cliente, facilitando um atendimento personalizado e melhorando a entrega de serviços financeiros. Com a Nespon Solutions, esses perfis são adaptados às demandas específicas da tua empresa.
Mapeamento de relacionamentos
Visualize relacionamentos entre indivíduos, famílias, empresas e outras partes conectadas. O mapeamento de relacionamentos é essencial para entender a natureza interconectada dos clientes de serviços financeiros, o que ajuda a oferecer soluções sob medida.
Contas financeiras
Represente contas relevantes, ativos, passivos e outras informações financeiras dentro do relacionamento com o cliente. Isso permite que as equipes gerenciem dados financeiros complexos com eficiência, aumentando a integridade dos dados. Nossa expertise garante que essas representações se alinhem às estruturas financeiras exclusivas da tua organização.
Fluxos de trabalho do setor
Use modelos de dados e fluxos de trabalho do Salesforce criados especificamente para apoiar processos de bancos, gestão de patrimônio, seguros e outros serviços financeiros. Os fluxos de trabalho do setor são projetados para otimizar operações em segmentos financeiros específicos, permitindo uma gestão de serviços mais eficaz.
Os blocos de construção de serviços financeiros conectados
O Financial Services Cloud reúne relacionamentos com clientes, contexto financeiro, fluxos de trabalho e atendimento no Salesforce para apoiar experiências específicas do setor.
Perfis de clientes unificados
Reúna informações e interações do cliente para dar às equipes um contexto conectado do cliente. Perfis de clientes unificados permitem que as equipes ofereçam serviços informados e coesos, fundamentais para a satisfação do cliente.
Mapeamento de famílias e relacionamentos
Entenda os relacionamentos entre clientes, famílias, empresas e outras partes relevantes. Essa capacidade ajuda a entregar soluções sob medida para redes complexas de clientes, um componente crítico do Financial Services Cloud. Nossa equipe especialista oferece insights adicionais para otimizar esses mapeamentos.
Gestão de contas financeiras
Dê às equipes visibilidade sobre contas financeiras relevantes, ativos, passivos e relacionamentos associados. Uma gestão eficaz de contas é essencial para manter registros financeiros precisos e aumentar a confiança do cliente.
Planos de Ação
Padronize processos e tarefas repetíveis do cliente por meio de fluxos de trabalho estruturados. Planos de ação promovem eficiência e consistência nas interações com clientes, o que é essencial para manter altos padrões de serviço. Nossos especialistas desenham esses planos para atender às tuas necessidades operacionais exclusivas.
Gestão de indicações
Capture, gerencie e acompanhe indicações entre equipes e redes de relacionamento. Uma gestão eficiente de indicações melhora a colaboração e os esforços de aquisição de clientes, impulsionando o crescimento do negócio.
Financial Services Analytics
Use dados conectados do Salesforce para entender relacionamentos com clientes, atividades e desempenho operacional. Analytics impulsiona decisões orientadas por dados e planejamento estratégico, essenciais para o sucesso em serviços financeiros.
Pronto para conectar as operações de serviços financeiros?
Fale com um especialista da Nespon sobre tuas prioridades de Financial Services Cloud — de relacionamentos com clientes e dados financeiros a fluxos de trabalho, atendimento, integrações e IA. Essa consultoria pode ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce Financial Services Cloud.
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Da estratégia do setor à entrega Salesforce
Acompanhe como um projeto evolui desde a consultoria setorial e a implementação do Financial Services Cloud até integração, capacitação e suporte contínuo.
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Explorar JumpstartImpacto mensurável em serviços financeiros
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A Nespon implementou o Agentforce via WhatsApp para uma empresa de serviços financeiros especializada em seguros de riscos ocupacionais, automatizando interações-chave de gestão de transferências e permitindo que os segurados se autoatendessem. Essa redução evidencia os ganhos de eficiência alcançáveis por meio de automação estratégica e uso eficaz do financial services cloud.
Até 1/3da capacidade de consultores liberada Até um terço da capacidade de consultores liberada
Implementamos um assistente conversacional com IA dentro de um portal de parceiros de seguros, dando a corretores e produtores acesso mais rápido a informações de apólice, fatura, ativo segurado e cliente.
Expertise em serviços financeiros encontra entrega Salesforce
A Nespon combina expertise em Salesforce com experiência em serviços financeiros e seguros para ajudar organizações a desenhar, implementar, integrar e evoluir o Financial Services Cloud em torno de requisitos específicos do setor.
Sobre a Nespon
FAQ
Perguntas Comuns
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Explore como o Salesforce Financial Services Cloud pode conectar dados de clientes, relacionamentos, fluxos de trabalho e IA em toda a tua organização de serviços financeiros.
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