Hoy en día, las interacciones personalizadas y las operaciones eficientes son esenciales para el éxito en el sector financiero. La nube de servicios financieros de Salesforce ha evolucionado para ofrecer interacciones personalizadas con clientes de alto perfil. Por tanto, es una potente solución adaptada a las diversas necesidades de varios sectores, como organizaciones de gestión de patrimonios, grandes bancos y compañías de seguros.
Según los informes, se prevé que el Mercado Global de Servicios Financieros alcance los 37.484 millones de dólares en 2027. Imagina las oportunidades de crecimiento potencial dentro de esta dinámica industria.
¿Quieres saber más sobre cómo la nube de servicios financieros de Salesforce puede revolucionar tu negocio? Sumérgete en nuestro blog para descubrir más cosas.
Salesforce Financial Service Cloud- ¿Qué es?
Lo primero es lo primero, antes de profundizar más en el tema, hablemos de lo que es la nube de servicios financieros de Salesforce.
Salesforce Financial Services Cloud es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) centrada en la nube que se distingue dentro del conjunto de soluciones CRM de Salesforce. Adaptado a diversos sectores, como la gestión de patrimonios, la banca minorista, la banca comercial y las aseguradoras, mejora las relaciones con los clientes y optimiza la eficacia operativa.
Características importantes del FSC
A continuación se enumeran las características esenciales de la nube de servicios financieros.
Gestión de clientes
Obtienes una visión de 360 grados de los clientes mediante perfiles detallados que abarcan cuentas, inversiones, interacciones y objetivos.
Ventas y marketing
Impulsa el crecimiento de los ingresos con iniciativas de gestión de clientes potenciales, marketing dirigido y seguimiento de oportunidades.
Gestión de patrimonios
Puedes gestionar eficazmente las carteras, supervisar el rendimiento y ofrecer asesoramiento de inversión personalizado utilizando funcionalidades especializadas.
Operaciones de seguro racionalizadas
Esto ayuda a simplificar la gestión de las pólizas, mejorar el servicio al cliente y agilizar la tramitación de siniestros para las distintas líneas de seguros.
Análisis Einstein
Puedes utilizar la inteligencia artificial para crear modelos predictivos, evaluar riesgos y hacer recomendaciones personalizadas.
Gestión del cumplimiento
Navega por los requisitos normativos sin esfuerzo gracias a las herramientas integradas y la automatización.
Análisis e informes
Puedes obtener información valiosa sobre los datos de tus clientes mediante funciones como informes completos y paneles personalizables.
Ventajas de Salesforce Financial Services Cloud
A continuación se indican las ventajas de utilizar Salesforce Financial Services Cloud.
Seguimiento de clientes potenciales sin fisuras
Sabemos que vigilar de cerca las referencias y los clientes potenciales es esencial para todo instituto financiero. Así, con Salesforce Financial Service Cloud, esto resulta más fácil que nunca, ya que te permite integrar las aplicaciones de socios dentro de su ecosistema.
De este modo, puedes gestionar sin esfuerzo tus clientes potenciales y, tras la conversión, genera automáticamente una cuenta y una oportunidad.
Planes de acción
Una ventaja clave de la Nube de Servicios Financieros son sus planes de acción, que automatizan las tareas recurrentes para garantizar el cumplimiento de los plazos de los pasos predefinidos. Las tareas se asignan automáticamente a los miembros del equipo, mejorando la productividad y la colaboración. Tu organización puede ofrecer un excelente servicio al cliente sin demora utilizando planes de acción.
Mejor atención al cliente
Hoy en día, todos los clientes exigen respuestas rápidas y comunicación 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, Salesforce Financial Services Cloud puede ofrecer varias ventajas.Puede beneficiar a tu organización de muchas formas.
Realiza un seguimiento de todas las actividades de los clientes, relaciones, fuentes, etc., proporcionando una visión completa de 360 grados de cada cliente.
Mayor compromiso
Salesforce Financial Cloud impulsa fácilmente la gestión digital con clientes y empleados. La IA avanzada y la automatización lo potencian y minimizan los errores.Esto permite a tus empleados centrarse en atraer nuevos clientes en lugar de perder el tiempo en tareas mundanas.
Analítica avanzada
La Nube de servicios financieros de Salesforce Solutions incluye sin duda un panel de análisis que aprovecha la IA avanzada. Con el panel de control avanzado y personalizable, tu equipo puede utilizar los datos con eficacia y tomar mejores decisiones, impulsando el crecimiento y el potencial de ingresos de tu organización.
Palabras finales
Salesforce Financial Services Cloud es una solución integral que puede transformar completamente tu institución financiera.Esperamos que nuestro blog te haya ayudado a comprender los elementos clave de la Nube de servicios financieros.Si utilizas esta plataforma, no sólo mejorarás la productividad de tu equipo, sino que te asegurarás de mantenerte por delante de la competencia.
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Preguntas frecuentes
1. ¿Qué grado de personalización ofrece Salesforce Financial Services Cloud para adaptarse a nuestras necesidades empresariales específicas?
Salesforce Financial Services Cloud es altamente personalizable, lo que le permite adaptarla para satisfacer sus necesidades empresariales de forma eficaz.
2. ¿Puede Salesforce Financial Services Cloud integrarse con aplicaciones de terceros utilizadas en el sector financiero?
Sí, Salesforce Financial Services Cloud puede integrarse perfectamente con aplicaciones de terceros utilizadas en el sector financiero.
