Hoje, interações personalizadas e operações eficientes são essenciais para o sucesso na indústria financeira. O Salesforce Financial Services Cloud evoluiu para oferecer interações personalizadas com clientes de alto perfil. Assim, é uma solução poderosa adaptada às diversas necessidades de vários setores, incluindo organizações de gestão de patrimônio, grandes bancos e seguradoras.
Segundo relatórios, o mercado global de serviços financeiros deverá alcançar US$ 37.484 bilhões até 2027. Imagine as oportunidades de crescimento dentro dessa indústria dinâmica.
Quer saber mais sobre como o Salesforce Financial Services Cloud pode revolucionar seu negócio? Confira nosso blog para descobrir mais insights.
Salesforce Financial Services Cloud – O Que É?
Antes de mais nada, antes de nos aprofundarmos no tema, vamos discutir do que se trata o Salesforce Financial Services Cloud.
O Salesforce Financial Services Cloud é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) centrada na nuvem, que se destaca dentro do conjunto de soluções CRM da Salesforce. Adaptado a diversos setores, como gestão de patrimônio, bancos de varejo, bancos comerciais e seguradoras, ele aprimora os relacionamentos com clientes e otimiza a eficiência operacional.
Principais Funcionalidades do FSC
As funcionalidades essenciais do Financial Services Cloud estão listadas abaixo.
Gestão de Clientes
Você obtém uma visão de 360 graus dos clientes por meio de perfis detalhados que englobam contas, investimentos, interações e objetivos.
Vendas e Marketing
Impulsione o crescimento da receita com gerenciamento de leads, marketing direcionado e iniciativas de acompanhamento de oportunidades.
Gestão de Patrimônio
Você pode gerenciar portfólios de forma eficaz, monitorar o desempenho e fornecer aconselhamento de investimento personalizado usando funcionalidades especializadas.
Operações de Seguros Simplificadas
Isso ajuda a simplificar o gerenciamento de apólices, aprimorar o atendimento ao cliente e agilizar o processamento de sinistros para diferentes linhas de seguros.
Einstein Analytics
Você pode usar insights impulsionados por IA para modelagem preditiva, avaliação de riscos e recomendações personalizadas.
Gestão de Conformidade
Atenda aos requisitos regulatórios de forma fácil por meio de ferramentas integradas e automação.
Análise e Relatórios
Você pode obter insights valiosos sobre os dados dos seus clientes por meio de recursos como relatórios abrangentes e dashboards personalizáveis.
Benefícios do Salesforce Financial Services Cloud
A seguir estão os benefícios de usar o Salesforce Financial Services Cloud.
Rastreamento de Leads Sem Esforço
Sabemos que monitorar de perto referências e leads é essencial para qualquer instituição financeira. Assim, com o Salesforce Financial Services Cloud, isso se torna mais fácil do que nunca, pois permite integrar os aplicativos parceiros dentro do seu ecossistema.
Dessa forma, você pode gerenciar seus leads sem esforço e, após a conversão, ele gera automaticamente uma conta e uma oportunidade.
Planos de Ação
Uma das principais vantagens do Financial Services Cloud são os planos de ação, que automatizam tarefas recorrentes para garantir que os prazos sejam cumpridos para etapas predefinidas. As tarefas são atribuídas automaticamente aos membros da equipe, aumentando a produtividade e a colaboração. Sua organização pode fornecer um excelente atendimento ao cliente sem atrasos utilizando os planos de ação.
Melhor Atendimento ao Cliente
Hoje, cada cliente exige respostas rápidas e comunicação 24/7. Portanto, o Salesforce Financial Services Cloud pode oferecer vários benefícios. Ele pode beneficiar sua organização de muitas maneiras.
Ele rastreia todas as atividades dos clientes, relacionamentos, fontes, etc., fornecendo uma visão abrangente de 360 graus de cada cliente.
Maior Engajamento
O Salesforce Financial Cloud aumenta facilmente a gestão digital com clientes e colaboradores. Ele é potencializado por IA avançada e automação, minimizando erros. Isso permite que seus funcionários se concentrem em atrair novos clientes, em vez de perder tempo com tarefas rotineiras.
Análise Avançada
O Salesforce Financial Services Cloud inclui, sem dúvida, um painel de análise que utiliza IA avançada. Com o painel avançado e personalizável, sua equipe pode utilizar os dados de forma eficaz e tomar decisões melhores, impulsionando o crescimento da sua organização e o potencial de receita.
Palavras Finais
O Salesforce Financial Services Cloud é uma solução abrangente que pode transformar completamente sua instituição financeira. Esperamos que nosso blog tenha ajudado você a entender os principais elementos do Financial Services Cloud. Ao utilizar esta plataforma, você não apenas aumenta a produtividade da sua equipe, mas também garante que sua organização se mantenha à frente da concorrência.
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Perguntas Frequentes
1. Quão personalizável é o Salesforce Financial Services Cloud para atender às necessidades específicas do nosso negócio?
O Salesforce Financial Services Cloud é altamente personalizável, permitindo que você o adapte para atender às necessidades do seu negócio de forma eficaz.
2. O Salesforce Financial Services Cloud pode se integrar com aplicativos de terceiros usados na indústria financeira?
Sim, o Salesforce Financial Services Cloud pode se integrar perfeitamente com aplicativos de terceiros usados na indústria financeira.
