Por si só, o Salesforce é uma plataforma poderosa para ajudar a criar e manter relacionamentos com clientes. No entanto, você não precisa se limitar a usar o Salesforce isoladamente. Para extrair ainda mais valor da plataforma, é possível conectá-la a outras ferramentas e serviços.
É aí que entra a integração com Salesforce. Como este artigo explica, a integração com Salesforce possibilita potencializar o valor que o Salesforce traz para o seu negócio ao mover dados de forma integrada entre o Salesforce e recursos externos.
O que é uma integração com Salesforce?
Uma integração com Salesforce é qualquer tipo de conexão que facilite a movimentação automática de dados entre o Salesforce e uma aplicação ou serviço externo.
É possível transferir dados entre o Salesforce e outros recursos manualmente. Por exemplo, você pode gerar um relatório no Salesforce, exportá-lo para um arquivo Excel e, em seguida, importar esse arquivo para outra ferramenta que deseja usar para trabalhar com os dados do relatório. No entanto, essa abordagem manual exige muito tempo e esforço, além de poder gerar problemas como dados incompletos, já que algumas informações podem se perder nos processos de exportação e importação.
Ao utilizar a integração com Salesforce, você passa a ter a capacidade de mover dados entre o Salesforce e outros recursos de forma automática e em tempo real.
Exemplos de integrações com Salesforce
Exemplos comuns de integrações com Salesforce incluem:
- Conectar o Salesforce à plataforma de e-mail da empresa para que as equipes de suporte ao cliente e vendas possam acessar nomes e informações de contato dos clientes enquanto redigem e-mails.
- Integrar o Salesforce ao seu software de contabilidade para adicionar automaticamente os dados de vendas aos registros financeiros.
- Criar uma conexão entre o Salesforce e plataformas de redes sociais para identificar leads nas redes sociais e acompanhá-los automaticamente no Salesforce.
Esses são apenas alguns exemplos populares de integrações com Salesforce. Certamente, não é uma lista exaustiva. Quando se trata das integrações que podem ser criadas, o único limite real é a sua imaginação — e a sua capacidade de implementar integrações com Salesforce, assunto que abordaremos em breve.
Quais são os benefícios da integração com Salesforce?
Antes disso, vamos abordar os benefícios que as integrações com Salesforce oferecem:
- Funcionários mais produtivos: Quando os dados são transferidos automaticamente entre o Salesforce e outros sistemas, os colaboradores não precisam gastar tanto tempo e esforço movendo informações. Isso permite que eles se concentrem em atividades mais produtivas.
- Maior facilidade de uso das ferramentas: Conexões automáticas reduzem o nível de conhecimento necessário para movimentar dados entre o Salesforce e outros sistemas. Como resultado, os colaboradores podem usar o Salesforce com facilidade como parte de fluxos de trabalho mais amplos, sem precisar aprender processos manuais de importação e exportação de dados.
- Processamento de dados em tempo real: Quando os dados são movimentados automaticamente e de forma instantânea entre o Salesforce e outros sistemas, é possível analisá-los e reagir a eles em tempo real. Isso não seria possível com migração manual de dados.
De todas essas formas, as integrações com Salesforce ajudam sua equipe a aproveitar melhor a plataforma. Embora não sejam obrigatórias para usar o Salesforce, as integrações tornam muito mais fácil para todos os colaboradores da empresa se beneficiarem do Salesforce quando as integrações certas são implementadas.
Como funciona a integração com Salesforce?
Na maioria dos casos, as integrações com Salesforce dependem de APIs. Uma API é uma interface que permite que duas ou mais aplicações ou serviços troquem dados. O Salesforce disponibiliza diversas APIs que aplicações externas podem usar para se integrar ao Salesforce.
Integrações Salesforce sem código (No-code)
Isso não significa, no entanto, que seja necessário ser um especialista em APIs ou saber programar para aproveitar as integrações com Salesforce. Muitas integrações podem ser implementadas por meio de uma abordagem “no-code”, na qual os conectores são configurados diretamente pela interface do Salesforce. Pode ser necessário inserir alguns parâmetros de configuração, mas não há necessidade de escrever código extenso ou dominar os detalhes das APIs do Salesforce.
Integrações personalizadas com Salesforce
No entanto, só é possível configurar integrações com Salesforce usando uma abordagem no-code se alguém já tiver desenvolvido a integração necessária. Caso contrário, será preciso criar sua própria integração (ou contratar um desenvolvedor Salesforce para criá-la). Isso geralmente exige a escrita de código para desenvolver a integração e, em seguida, instalá-la no Salesforce.
Integrações Salesforce de baixo código (Low-code)
Em algumas situações, é possível aproveitar ferramentas de low-code para encontrar um meio-termo entre usar uma integração pronta e desenvolver uma integração do zero.
Essas ferramentas permitem configurar integrações sem escrever grandes volumes de código — embora o processo exija mais esforço e conhecimento do que instalar uma integração pronta diretamente pela interface do Salesforce. Atualmente, o Mulesoft Composer do Salesforce é a ferramenta mais popular para integrações de low-code com o Salesforce.
Possíveis riscos das integrações com Salesforce
Embora as integrações com Salesforce liberem diversos benefícios potenciais, elas não estão livres de riscos. É importante entender quais problemas podem surgir antes de implantar uma integração.
Provavelmente, a maior desvantagem das integrações com Salesforce é o risco de segurança. Integrações mal projetadas podem expor seus dados a aplicações ou serviços de terceiros inseguros. Por exemplo, imagine que você possua dados de contato de clientes que, por questões de privacidade, devem ser acessíveis apenas a determinados usuários da sua organização. Uma integração que conecte automaticamente esses dados a uma ferramenta de gerenciamento de contatos de terceiros, acessível a qualquer pessoa da empresa, exporia essas informações a uso não autorizado.
As integrações com Salesforce também podem deixar de funcionar ao longo do tempo devido a mudanças em APIs ou nos recursos de terceiros integrados ao Salesforce. Quando isso acontece, seus fluxos de trabalho podem ser interrompidos até que a integração seja atualizada e volte a funcionar corretamente.
Um terceiro desafio das integrações com Salesforce é a dificuldade de saber exatamente onde os dados estão armazenados. Se os dados forem criados no Salesforce, mas analisados em outra ferramenta — ou vice-versa — pode-se perder o controle sobre qual aplicação realmente hospeda esses dados. Isso, por sua vez, pode dificultar a realização de backups e a aplicação de proteções de segurança adequadas sobre os dados.
Conclusão
Apesar de alguns possíveis inconvenientes, as integrações com Salesforce são uma excelente maneira de extrair o máximo valor da plataforma Salesforce. Elas ajudam seus colaboradores a trabalhar de forma mais eficiente com o Salesforce, além de aumentar a velocidade com que as informações podem ser processadas. Se você ainda não aproveita as integrações, é recomendável analisar quais outras ferramentas e serviços são utilizados em seu negócio e determinar se integrá-los ao Salesforce poderia reduzir atritos e acelerar processos complexos.
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