Por sí solo, Salesforce es una plataforma poderosa para ayudar a forjar y mantener relaciones con los clientes. Pero Salesforce es mucho más que eso. Puedes conectarla a otras herramientas y servicios. Ahí es donde entra en juego la integración de Salesforce. Como este artículo explica, hace posible potenciar el valor que Salesforce aporta a tu negocio al mover datos de manera fluida entre Salesforce y recursos externos.
¿Qué es una integración de Salesforce?
Una integración de Salesforce es cualquier tipo de conexión que facilita el movimiento automático de datos entre Salesforce y una aplicación o servicio externo. Puedes transferir datos entre Salesforce y otros recursos de forma manual. Por ejemplo, puedes generar un informe de Salesforce, exportarlo a un archivo Excel y, a continuación, introducir ese archivo en una herramienta diferente que desees utilizar para trabajar con los datos del informe.
Pero este enfoque manual requeriría mucho tiempo y esfuerzo. También podría llevar a problemas como datos incompletos, ya que podría perderse alguna información en los procesos de exportación e importación. De esta manera puedes mover datos entre Salesforce y otros recursos de forma automática y en tiempo real.
Ejemplos de integraciones de Salesforce
Ejemplos comunes de integraciones de Salesforce incluyen:
- Conectar Salesforce con la plataforma de correo electrónico de tu negocio para que tus equipos de atención al cliente y ventas puedan acceder a nombres de clientes e información de contacto mientras escriben correos electrónicos.
- Integrar Salesforce con tu software de contabilidad para agregar automáticamente datos de ventas a tus libros contables.
- Establecer una conexión entre Salesforce y plataformas de redes sociales para que puedas identificar clientes potenciales y hacer un seguimiento automático en Salesforce.
Estos son solo algunos ejemplos populares de integraciones de Salesforce. Ciertamente no son los únicos. La única limitación real es tu imaginación y tu capacidad para implementar las integraciones de Salesforce, de las cuales te contamos a continuación.
¿Cuáles son los beneficios de la integración de Salesforce?
Primero, sin embargo, hablemos de los beneficios que ofrecen las integraciones de Salesforce:
- Empleados más productivos: Cuando puedes transferir datos automáticamente entre Salesforce y otros sistemas, tus empleados no necesitan dedicar tanto tiempo y esfuerzo a mover datos. Esto significa que pueden centrarse en otras tareas más productivas.
- Mayor facilidad de uso de las herramientas: Las conexiones automáticas reducen los conocimientos necesarios para mover datos entre Salesforce y otros sistemas. Como resultado, los empleados pueden utilizar Salesforce fácilmente como parte de flujos de trabajo más amplios sin tener que aprender sobre procesos manuales de importación y exportación de datos.
- Procesamiento de datos en tiempo real: Cuando los datos se mueven de forma automática e instantánea entre Salesforce y otros sistemas, puedes analizarlos y reaccionar ante ellos en tiempo real. Esto no sería posible con la migración manual de datos.
En cada una de estas formas, las integraciones de Salesforce pueden ayudar a tu equipo a aprovechar mejor la plataforma Salesforce. Aunque no necesita integraciones para utilizar Salesforce, resulta mucho más fácil para todos los empleados de tu empresa beneficiarse de Salesforce cuando crea las integraciones adecuadas.
¿Cómo funciona la integración de Salesforce?
En la mayoría de los casos, las integraciones de Salesforce se basan en API. Una API es una interfaz que permite que dos o más aplicaciones o servicios intercambien datos. Salesforce proporciona varias APIs que las aplicaciones externas pueden utilizar para integrarse con Salesforce.
Integraciones de Salesforce sin código
Sin embargo, esto no significa que tengan que ser expertos en APIs o saber programar para poder aprovechar las integraciones de Salesforce. Muchas integraciones de Salesforce pueden implementarse utilizando un enfoque «sin código» en el que se configuran los conectores a través de la interfaz de usuario de Salesforce.
Integraciones personalizadas de Salesforce
Sin embargo, sólo puedes configurar integraciones de Salesforce utilizando un enfoque sin código si alguien ya ha creado la integración que necesita. Si no es el caso, tendrá que crear su propia integración (o contratar a un desarrollador de Salesforce para que la cree por usted). Normalmente, esto requiere escribir código para crear la integración y, a continuación, instalarla en Salesforce.
Integraciones de código reducido con Salesforce
En algunas situaciones, puede aprovechar las herramientas de código reducido para encontrar un punto intermedio entre utilizar una instalación prediseñada y escribir una integración desde cero. Estas herramientas te permiten configurar integraciones sin escribir mucho código, aunque el proceso requiere más esfuerzo y experiencia que instalar una integración prediseñada directamente a través de la interfaz de usuario de Salesforce. Actualmente, la función Mulesoft Composer de Salesforce es la herramienta más popular para las integraciones de código reducido en Salesforce.
Riesgos potenciales de las integraciones de Salesforce
Aunque las integraciones de Salesforce ofrecen numerosas ventajas potenciales, no están exentas de riesgos. Es importante comprender qué problemas puedes encontrar antes de implementar una integración. Probablemente, el mayor inconveniente de las integraciones de Salesforce son los posibles riesgos de seguridad. Las integraciones mal diseñadas podrían exponer sus datos a aplicaciones o servicios de terceros inseguros. Por ejemplo, imagina que tienes datos de contacto de clientes a los que, por motivos de privacidad, sólo deberían tener acceso determinados usuarios de su organización. Una integración que conecte automáticamente esos datos a una herramienta de gestión de contactos de terceros a la que pueda acceder cualquier persona de tu empresa expondría esos datos a un uso no autorizado. Las integraciones de Salesforce también pueden dejar de funcionar con el tiempo debido a cambios en una API o en los recursos de terceros que hayas integrado en Salesforce. Si esto ocurre, tus flujos de trabajo pueden verse interrumpidos hasta que dediques tiempo a actualizar tu integración para que vuelva a funcionar. Un tercer reto de la integración de Salesforce es que puede dificultar saber exactamente dónde residentsus datos. Si crea los datos en Salesforce pero los analiza en una herramienta distinta, o viceversa, puedes perder de vista qué aplicación aloja realmente los datos. Esto, a su vez, puede dificultar la realización de copias de seguridad de los datos y la aplicación de protecciones de seguridad adecuadas sobre ellos.
Conclusión
A pesar de algunos posibles inconvenientes, las integraciones de Salesforce son una excelente forma de obtener el máximo valor posible de la plataforma Salesforce. Ayudan a tus empleados a trabajar de forma más eficaz, a la vez que aumentan la velocidad en la que puedes procesar la información. Si aún no estás utilizando estas integraciones, podrías examinar qué otras herramientas y servicios utilizas en tu negocio y, a continuación, determinar si tu integración con Salesforce podría reducir la fricción y acelerar los procesos complejos. Nespon está a tu disposición: para hablar con uno de nuestros expertos sobre tus necesidades de TI, póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
