Salesforce es una herramienta líder de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que las empresas utilizan en todo el mundo. Ofrece varios servicios que pueden transformar el compromiso del cliente, mejorar su satisfacción e impulsar el crecimiento de los ingresos. La integración de Salesforce en tus procesos empresariales puede agilizar las operaciones y mejorar la captación de clientes.
Según encuestas recientes, Salesforce cuenta con un tercio de todos los usuarios de CRM, lo que lo convierte en el software CRM líder del mercado. Su flexibilidad y amplias opciones de personalización lo convierten en una opción excelente para empresas de todo tipo.
Exploremos las mejores prácticas para implantar Salesforce de forma eficaz.
Comprender la implementación de Salesforce
Debes saber que Salesforce no es un software fácil que se contrata y se utiliza.Ofrece funciones complejas y numerosas opciones de personalización para adaptarse a las necesidades de tu empresa. Implantar Salesforce implica configurar la plataforma de la forma adecuada para tu empresa y asegurarte de que está preparada para todos los usuarios.
Un proceso de implementación de Salesforce bien planificado garantiza una integración sin problemas y una experiencia satisfactoria. Si tienes los conocimientos necesarios, puedes realizar esta personalización tú mismo, pero es esencial reconocer las complejidades que implica.
Alternativamente, contratar a un socio de implementación de Salesforce puede proporcionar una experiencia y orientación inestimables. Garantiza una transición fluida y maximiza las ventajas de la plataforma para tu organización.
Cómo implantar Salesforce en tu empresa
Cuando te plantees implantar Salesforce en tu empresa, es esencial sopesar cuidadosamente tus opciones. He aquí los dos enfoques principales.
Impleméntate
Si eres nuevo en Salesforce, intentar implementarlo tú mismo puede ser tentador, dada su interfaz fácil de usar. Sin embargo, no es aconsejable.Hacerlo podría conducir a soluciones a corto plazo que no son escalables, lo que daría lugar a importantes problemas técnicos en el futuro.
Sí, a medida que tu empresa crece, puede que necesites reconstruir funcionalidades, arriesgándote a que fallen otros componentes. Por tanto, aquí es donde entra en juego la experiencia de un socio de implantación.
Elige un socio de implantación
Elegir un socio de implementación para tu despliegue de Salesforce es algo más que seleccionar un proveedor de servicios. Se trata de encontrar un socio de confianza que comprenda perfectamente las necesidades de tu empresa. Y te recomendamos encarecidamente que elijas un socio fiable, ya que te ofrece varias ventajas.
¿Cuáles son las ventajas de elegir un socio de implementación de Salesforce?
Seleccionar un socio de implementación de Salesforce ofrece varias ventajas convincentes.
En primer lugar, asociarte con un experto te da acceso a un equipo cualificado que está preparado para abordar tus requisitos de implementación de Salesforce con prontitud. Este equipo está formado por gestores de proyectos y desarrolladores, cada uno especializado en su área. Por tanto, esta configuración permite una colaboración eficaz para crear las mejores soluciones, y una transición fluida hacia la implementación.
En segundo lugar, aprovechar la experiencia de los consultores de Salesforce garantiza el acceso a personas con amplia experiencia en diversos sectores y proyectos. Su familiaridad con diversos problemas les permite identificar soluciones a medida para las necesidades de tu empresa.
Además, mantenerse al día de los últimos desarrollos de Salesforce es parte integral de su función, lo que garantiza que te beneficies de las funciones y actualizaciones más recientes.
Pasos para la implantación de Salesforce
Aquí tienes una guía paso a paso para la implantación de Salesforce.
Documentación para procesos operativos
Debes documentar las operaciones internas y las actividades diarias para analizar qué áreas requieren mejoras y cómo Salesforce puede ayudar a esas mejoras. Esta documentación sirve de base para la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.
Identificar a las partes interesadas
Es esencial identificar y reunir a todas las personas relevantes que puedan contribuir al éxito del proyecto. Sin embargo, esta tarea va más allá de la mera recopilación de una lista de nombres. Requiere explorar a fondo las funciones, perspectivas y requisitos únicos de cada parte interesada.
Comprender sus necesidades y retos es importante, ya que ayuda a dar forma a la implementación de Salesforce y sienta las bases del éxito.
Establece objetivos claros
Una vez identificadas las partes interesadas, hay que implicarlas en la definición de los objetivos clave del proyecto y esbozar su papel en la consecución de dichos objetivos.
Esto implica a representantes tanto de la parte empresarial como de los usuarios finales, que desempeñan papeles vitales a la hora de dar forma a la dirección del proyecto y garantizar su éxito.
Participan activamente en debates para identificar requisitos, priorizar tareas y alinear las visiones de las partes interesadas con los objetivos de la empresa. La colaboración es más eficaz cuando todos comprenden los objetivos y sus funciones para alcanzarlos.
Establece un calendario adecuado
Establecer plazos adecuados garantiza una asignación eficiente de los recursos y una gestión eficaz del proyecto. Puedes gestionar eficazmente los recursos y los plazos asignando a tus requisitos niveles de prioridad como alto, medio o bajo.
Esta priorización garantiza que las tareas críticas se aborden con prontitud, al tiempo que permite gestionar a tiempo las menos urgentes.
Comunicación clara
Establece canales de comunicación adecuados para garantizar una coordinación sin fisuras entre los equipos y las partes interesadas a lo largo del proceso de implantación. Unos canales de comunicación claros y eficaces son vitales para facilitar la colaboración y minimizar los malentendidos.
Prueba los entregables
En esta fase, evaluar tus progresos y determinar su eficacia es crucial. Tras desarrollar una funcionalidad o una prueba de concepto, es esencial revisar los entregables con el equipo empresarial y tu socio de implantación.
Este paso garantiza la alineación con los objetivos iniciales y permite realizar rápidamente los ajustes necesarios. Probar los resultados y proporcionar formación y asistencia completas son aspectos vitales del proceso de implantación, que garantizan el éxito y la funcionalidad de tu proyecto.
Elige un socio de implementación de Salesforce fiable
Una implementación exitosa de Salesforce puede transformar las operaciones de las empresas, así que elige un socio que pueda ofrecer una solución escalable que impulse los resultados a largo plazo. Es importante trabajar con un proveedor de servicios que ofrezca soluciones oportunas y apoyo continuo para que la plataforma funcione sin problemas.
Por tanto, debes buscar un socio con un buen historial de implantación con éxito en distintos sectores. Un socio de implementación de confianza garantizará una transición fluida y el máximo aprovechamiento de tu inversión en Salesforce en los próximos años.
